Profetians tid har kommit. Ondskan härjar och den illvilliga mäster Gardal smider djävulska planer. Med hjälp av sina trogna underhuggare Quiph och Morg tänker han erövra det berömda Castle of Heaven, den överdådiga borg som byggts för att skydda världen från mörkrets krafter.
Det enda sättet för Gardal att bryta sig in genom slottets portar är att använda den rena, obefläckade själen hos Erwyn, en ung pojke som omnämns i en tusen år gammal profetia. Men Gardal räknade inte med att Aira, Erwyns synska syster, skulle lägga sig i.
För att rädda sin bror har Aira förseglat Erwyns själ med en enda tår och förvandlade den till ett skyddande klot. För att lyckas befria sin bror måste hon nu lyckas föra klotet oskatt till Castle of Heaven med hjälp av en magisk ljusstråle.
Undvik fällor medan du löser problem och klurigheter som är utformade för att sätta krokben för dig. Ta kontrollen över ljusstrålen och styr klotet genom en farofylld äventyrsvärld.