Mitt i kaoset dyker plötsligt ett mystiskt objekt upp, the Pod. Otaliga ljussfärer sänds ut av the Pod som infekterar Serf och hans kamrater och väcker deras demoniska krafter.
En otänkbar strid utspelar sig inom deras samvete. De utvecklar en önskan att krossa deras fiender, som också har transformerats. Deras instinkter säger åt dem att sluka alla varelser i deras väg.
Den gången kommer en mörkhårig flicka, Sera, till deras räddning. Trots att hon inte vet var hon kom ifrån, har hon en underlig kraft – kraften att kontrollera gruppens demoniska transformationer.
De får order från Church of Karma att bege sig till Nirvana, och de får sällskap av den mörkhåriga flickan. De som först når Nirvana erkänns som Junkyards mästare.
Strategiskt stridssystem! Byta mellan människa och demon för att dra nytta av dina motståndares svagheter.