Den unge Giovanni bor ensam med sin mamma. När hon blir sjuk och han måste ta hand om henne har han inte tid med något annat och blir en outsider i sin klass. Endast hans sandlådekompis Campanella står fortfarande på hans sida. På kvällen för Milky Way Festival befinner sig de två pojkarna plötsligt ombord på den galaktiska järnvägen och en fantastisk resa genom natthimlen börjar. Vännerna ser fantastiska saker och träffar fascinerande människor – men de har ingen aning om vart resan egentligen leder och vad den verkliga anledningen är till att de båda är ombord, av alla människor …
Bilden är illustrativ - omslag kan variera.